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8月三元和铁锂装车量环比出现巨大分化,LG新能源跌出TOP15 | 见智研究所
发布日期:2021-09-11 09:41    点击次数:170

8月新能源汽车迎来今年最高的销售数量,在乘用车总体市场异常萎靡,零售仅为145.3万辆,同比下降14.7%,环比下降3.3%的时候,新能源乘用车零售销量却逆势大涨,零售销量达到24.9万辆,同比增长167.5%,环比增12.0%,批发销量更是首度突破30万辆大关达到30.4万辆。而且8月我国新能源车国内批发渗透率还率先破20%大关,达到20.1%,终端销量的高景气度毫无疑问将会带动了上游动力电池的进一步发展。

8月,我国动力电池产量共计19.5GWh,同比增长161.7%,环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh,占总产量42.9%,同比增长91.5%,环比增长4.8%;磷酸铁锂电池产量11.1GWh,占总产量56.9%,同比增长268.2%,环比增长18.8%。

更为重要的装车量方面来看,继7月三元电池和磷酸铁锂电池环比出现明显两极分化以后,8月这种分化还在加大。8月我国动力电池装车量12.6GWh,同比上升144.9%,环比上升11.2%。其中三元电池共计装车5.3GWh,同比上升51.9%,环比下降2.1%;而磷酸铁锂电池共计装车7.2GWh,同比上升361.8%,环比上升24.4%。在7月和5月磷酸铁锂电池在装车量和产量两个方面分别实现了3年以来首次对三元锂电池的反超之后,8月磷酸铁锂电池装车量持续占据主导地位,并且占比还将进一步加大,显然磷酸铁锂电池的逆袭并不是一个短期现象。

磷酸铁锂电池占比稳步上升

在各种热门车型如特斯拉7月上线的Model Y标准续航版、小鹏P7后驱标准续航车型和G3i车型纷纷采用了磷酸铁锂电池后,磷酸铁锂电池有望持续获取车企亲睐,关于我们这一点在车型配套占比上有所体现,磷酸铁锂电池的配套量占比从2019年第1批《推荐目录》的7%提升至2021年第5批的42%,提升了35pcts;装机占比也从2020年2月的13%提升至2021年8月的57%,提升了44pcts。

值得关注的是,就算从今年的累计动力电池装车量来看,目前1-8月累计电池产量方面磷酸铁锂电池占比已经超过一半达到52.1%,下一个目标或许就是在累计装车量方面(磷酸铁锂电池累计装车量占比46.2%)对三元电池进行反超。

电池厂商竞争格局

8月份电池厂商装车量排名变化较大,其中曾经的TOP3常客LG新能源(原LG化学电池事业本部)在7月份就差点跌出前十,8月这次更是直接跌出了前十五名,装车量已经从6月的0.71GWh下降到7月的0.2GWh,8月这继续下降的态势导致1-8月累计装车量LG新能源也首次跌出前三,被中航锂电反超,与第5位的国轩高科也仅有0.8GWh的差距。

 今年以来,以特斯拉为首的电动车企业都开始将重心转向磷酸铁锂路线,其中特斯拉使用2/3的磷酸铁电池和1/3的镍电池,造车新势力小鹏、蔚来等车企也逐渐转向磷酸铁锂电池,这迫使LG新能源也要做出转变。此前LG化学专精三元锂电池,据悉目前也开始研发磷酸铁锂电池,作为目前全球第二大动力电池巨头,仅次于宁德时代的LG化学最快有望在2020年建设一条磷酸铁锂电池试验生产线,磷酸铁锂电池的封装形式为软包。

另外,比亚迪8月装机量这次达到2.4GWh,环比大涨26%,市场占比也首次接近20%,背后的主要原因在于自家车型——比亚迪汉EV、秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、秦Pro EV、比亚迪元、比亚迪e2等的热销。

除此之外,国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等排名增加较快,上半年持续在5-6名徘徊的国轩高科这次首度进入TOP3,明显也是受益于磷酸铁锂电池的逆袭;上半年刚刚进入排名前十的蜂巢能源也是首次进入TOP5的行列。

 

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